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【新闻】登海种业绿色通道开通在望龙头迎重大机遇北海

发布时间:2020-10-18 16:53:17 阅读: 来源:熔接机厂家

登海种业:绿色通道开通在望 龙头迎重大机遇

核心提示:投资要点绿色通道细则有望近期出炉,将加速淘汰中小企业。品种审定绿色通道的具体办法细则已于今年2 月份初步敲定,预计可望在近期出台。大型种业公司的审定时间可从过去的投资要点

绿色通道细则有望近期出炉,将加速淘汰中小企业。品种审定绿色通道的具体办法细则已于今年2 月份初步敲定,预计可望在近期出台。大型种业公司的审定时间可从过去的4-5 年大幅缩短为2~3 年,有利于种业龙头快速推出新品种,加速行业向研发实力领先的龙头企业集中。登海种业是国内玉米种子行业研发实力最强的企业之一,有望成为品种审定绿色通道出台的显著受益对象。

玉米种业供需压力或将缓解,拐点即将浮现。虽然今年玉米种子库存达到12.1 亿公斤的历史新高,但是行业去产能已经开始,2014/2015 销售季的制种面积初步预计会大幅下降30-40%。行业整体供需拐点已经浮现,未来即将进入新一轮上行周期。

登海种业明星品种热销,预计中报同比增长20-30%。母公司的登海605 是目前黄淮海地区最强势的玉米种子品种,大田表现出众。母公司今年大力推行价值营销,预收款政策明显好于往年,对经销商实行小汽车奖励等促销手段,销售业绩预计稳中有升。登海良玉的良玉系列已成为吉林地区玉米种子第二梯队的领军品种,良玉系列具有较好的抗性。同时登海良玉今年首次大规模维权打假,执行效果良好,预计将为正牌品种腾挪出更多成长空间。

财务与估值

我们预计公司2014-2016 年每股收益分别为1.29、1.61、2.09 元,参考2014年调整后公司平均估值31 倍,对应目标价40.20 元,维持公司买入评级。

风险提示

先玉335 销售低于预期、重大自然灾害、政府打击套牌效果不达预期。

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